我國烘焙食品行業(yè)市場分析報告

近年來，隨著消費升級、政策推動、標準重建以及外資涌入、內(nèi)資合并等諸多因素，我國烘焙食品行業(yè)運行狀況良好，烘焙食品行業(yè)也從傳統(tǒng)的低集中度現(xiàn)狀加速改變，行業(yè)并購不斷上演，烘焙食品行業(yè)加速整合。

下面是優(yōu)勢君為大家整理的烘焙食品行業(yè)市場發(fā)展的分析報告，僅供大家作參考使用。

一、行業(yè)現(xiàn)狀

1.量價齊升，我國烘焙食品市場持續(xù)擴容，未來發(fā)展空間廣闊

受益于居民消費升級，中國烘焙食品行業(yè)迎來了新的發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷擴大。2020年我國烘焙食品行業(yè)規(guī)模已突破兩千億，企業(yè)數(shù)量超過20萬家。

根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2020年中國烘焙食品零售額為2358億元，15-20年CAGR為9.3%，增速強勁。

在銷售量方面，中國烘焙食品銷量達1027.1萬噸，15-20年CAGR為4.5%，規(guī)模持續(xù)提升；均價方面，2020年達到了22.96元/千克，15-20年CAGR為4.6%，價格穩(wěn)步提升。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，烘焙領域相關企業(yè)數(shù)量增長迅速，10-20年CAGR為23.7%，2020年存續(xù)的烘焙企業(yè)達23萬家。反映出我國烘焙行業(yè)仍處于高景氣賽道，面對下游需求供給旺盛。

未來五年，伴隨中國居民飲食結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展及烘焙食品食用頻率的進一步提升，中國烘焙食品行業(yè)將保持 9.6%的年復合增長率持續(xù)增長，預計到 2023 年中國烘焙食品行業(yè)的市場規(guī)模（以銷售額計）將達 3,545.3 億元。

2.烘焙食品人均消費量低，未來增量空間大

中國烘焙食品行業(yè)整體規(guī)模龐大，但烘焙食品人均消費量與歐美等國家和地區(qū)相比仍存在較大差距，中國大陸烘焙食品人均消費量遠低于歐美等西方國家及新加坡、日本等亞洲國家。

烘焙食品在歐洲起步較早，隨后在美國發(fā)展成熟。2020年意大利人均烘焙食品消費已經(jīng)達到75kg，美國達到30.3kg。對標亞洲國家，相比歐美起步較晚，日本作為發(fā)達國家發(fā)展快，人均烘焙食品消費已經(jīng)達到18.1kg，中國滲透率較低，2020年人均烘焙食品消費僅為7.3kg，伴隨著消費升級與烘焙食品普及度提升，提升空間巨大。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2023年中國烘焙食品銷量有望達到1235.8萬噸，零售額有望達3102億元，突破3000億元大關。

因此，未來隨著中國居民飲食結(jié)構(gòu)的多元化及烘焙食品食用頻率的進一步提升，中國烘焙食品市場需求潛力將不斷釋放，疊加中國龐大的人口基數(shù)，中國烘焙食品行業(yè)存在巨大的成長空間。

3.中國冷鏈發(fā)展迅速，為烘焙食品發(fā)展賦能

由于烘焙食品易腐化，對運輸和儲藏條件具有較高的要求，十分依賴冷鏈系統(tǒng)的完善。2016-2020年，我國冷鏈物流市場規(guī)模從2210億元增長至3729億元，年復合增長率為13.97%；同期食品冷鏈物流市場需求由12500萬噸增長至26494萬噸，年復合增長率為20.66%。

近幾年隨著冷鏈物流在中國的快速發(fā)展，11-19年公路冷鏈運輸車保有量和低溫倉儲冷庫容量年復合增速分別為26.81%和16.85%，進一步解決了烘焙食品的運輸問題，烘焙食品銷售范圍進一步擴大。

4.資本助力烘焙食品行業(yè)加速擴張

烘焙食品行業(yè)擁有巨大的發(fā)展前景，不斷吸引資本進入烘焙食品行業(yè)。部分烘焙食品企業(yè)，尤其是線上烘焙食品企業(yè)備受資本的追捧，以幸福西餅、森友食品和鮑師傅等為代表的烘焙食品企業(yè)均獲得了過億元的融資。在資本助力下，烘焙食品企業(yè)得以快速擴張，憑借大規(guī)模采購提升對上游供應商的議價能力。

此外，資本的注入促使烘焙食品企業(yè)將更多的精力聚焦于高品質(zhì)產(chǎn)品的開發(fā)、服務的提升及品牌的推廣等方面，同時也提高了烘焙食品行業(yè)的標準化程度，加速了烘焙食品企業(yè)連鎖布局的速度，從而加快烘焙食品行業(yè)的發(fā)展。

5.烘焙食品呈現(xiàn)健康化趨勢

根據(jù)烘焙食品行業(yè)排名前 5 的企業(yè)專家介紹，少糖、少油、更營養(yǎng)健康的烘焙食品或?qū)⑹呛姹盒袠I(yè)未來主流的發(fā)展趨勢之一。隨著居民生活水平的不斷提高和健康消費觀念的增強，居民對于食品品質(zhì)的要求不斷提高，天然健康的烘焙食品更受消費者青睞。為順應消費者健康化的消費趨勢，各大烘焙食品品牌爭先推出采用天然健康原料制作的低糖、低油產(chǎn)品，以滿足消費者需求。

可見，健康化是烘焙食品行業(yè)未來產(chǎn)品升級的重要方向，也是烘焙食品企業(yè)面對激烈競爭的必然選擇。

二、競爭格局

中國烘焙食品行業(yè)仍以地方中小烘焙食品企業(yè)為主，競爭格局分散。

中國烘焙食品行業(yè)進入門檻低，導致眾多小型烘焙食品企業(yè)進入瓜分市場，行業(yè)競爭激烈。現(xiàn)階段，烘焙食品行業(yè)的參與者包括以下三類：

（1）地方中小烘焙食品企業(yè)：該類企業(yè)規(guī)模較小，但數(shù)量多，占據(jù)了烘焙食品行業(yè)超過 70%的市場份額。

（2）本土連鎖烘焙食品企業(yè)：該類企業(yè)具有以下三個特點：①多以區(qū)域性連鎖為主，全國性連鎖企業(yè)較少；②由于規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品在價格上更有優(yōu)勢；③擅長傳統(tǒng)渠道，多分布在二三線城市和農(nóng)村市場。代表企業(yè)有元祖股份、好利來、桂發(fā)祥、桃李面包、廣州酒家、幸福西餅、稻香村和米旗等。

（3）外資品牌企業(yè)：該類企業(yè)品牌形象良好，消費者認可度和忠誠度高，產(chǎn)品溢價能力高，以中高端市場為主。代表企業(yè)有嘉頓、賓堡、85℃、曼可頓、克莉絲汀和面包新語等。

三、消費者畫像

1.中國烘焙食品消費者畫像

2.烘焙食品消費者消費行為分析

每天購買烘焙食品的消費者達到12.8%，每周購買烘焙食品的消費者占比達到85.8%。價格方面，消費者單次消費20-40元區(qū)間占比較高，達35.8%。

優(yōu)勢智業(yè)認為，消費者已經(jīng)形成每周消費烘焙食品的習慣，且多數(shù)消費者單次消費金額達10元以上，消費頻次和消費金額上升利好整個烘焙市場，未來市場將持續(xù)擴容。

3.烘焙食品消費者品牌敏感度分析

90.2%的消費者更傾向購買有品牌的烘焙食品，僅有13.9%的消費者對品牌忠誠度較高，只購買一個品牌。                 

優(yōu)勢智業(yè)認為，品牌能購降低消費者選擇的成本，既然多數(shù)消費者更傾向購買品牌類的產(chǎn)品，連鎖品牌有機會加強消費者對品牌的認知度。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，烘焙食品行業(yè)消費者擔憂的前三個痛點分別為安全衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量、食品添加劑。筆者認為，消費者對食品安全問題是第一大顧慮，其次是食品對自身健康的影響，現(xiàn)在市面上部分品牌現(xiàn)做現(xiàn)賣和使用高質(zhì)量材料就是打消消費者對食品安全和健康問題的顧慮。

綜上，是優(yōu)勢君為大家簡單整理的烘焙食品行業(yè)的市場分析，烘焙食品行業(yè)依舊存在很大空間，特別是中大型、連鎖型企業(yè)未來大有可為，由區(qū)域性連鎖向全國連鎖擴張。